Валерий Исаков, Виктор Маркин, Георгий Светлани, Петр Любешкин, Лариса Буркова, Владимир Иванов, Валерий Носик, Александр Потапов
Непростая история Сени Трошина, немного чудаковатого сельского парня. Сеня встает ни свет ни заря и идет в лес, где может часами наблюдать за зверями. Единственным, кто разделяет его страсть к природе, становится слепой парнишка Костя