Однажды на пиру у князя Владимира черниговский боярин Ставр Годинович имел неосторожность похвалиться своей умной и красивой женой. Князь Владимир оскорбился и бросил богатыря в темницу. Жена Ставра, Василиса Микулишна, узнав о случившемся, решает ехать к князю и вызволять своего мужа. Переодевшись в мужское татарское платье, Василиса обрезает свои косы и под видом посла Золотой Орды прибывает в Киев, требуя от князя дань за двенадцать лет. Мультфильм «Василиса Микулишна» основан на русской народной былине о богатыре Ставре Годиновиче и его премудрой жене Василисе.
Действие фильма происходит в начале Великой Отечественной войны. Для выпускника летного училища Сергея Тесленко летная практика началась сразу же в боевых условиях. Во время разведки самолет Тесленко сбивают фашисты. Герой оказывается во вражеском плену, в лагере при немецком аэродроме, где советских летчиков используют в качестве живых мишеней для немецких курсантов летной школы. Тесленко предпринимает отчаянные попытки сбежать из плена.
Военная драма «Охота на единорога» основана на военной повести В. Б. Туболева «Чужое небо».