Футбольная команда «Синие стрелы» вышла в финал соревнований между заводскими командами. На игру со своим соперником, командой «Вымпел», было решено отправиться теплоходом. Матч должен состояться в городе Сухуми. Во время путешествия на теплоходе разыгрывается самая настоящая любовная драма. Запасной игрок «Синих стрел» Вася Веснушкин, влюбленный в гимнастку Валю, считает, что девушка больше внимания уделяет его старшему брату, звезде команды. А тот, вместо того, чтобы готовиться к игре, повздорил с пожилым профессором, который на деле оказался молодым актером Светлановым. И таких метаморфоз на теплоходе будет немало, прежде чем ребята доберутся до своего решающего поединка.
Великая Отечественная война. Советские разведчики внедрились в немецкий шпионский центр «Сатурн», который проводит диверсии на фронтах московского направления. Благодаря тайным агентам Красной армии многие диверсии удается предотвратить.
Военный приключенческий фильм «Путь в Сатурн» — это первая часть трилогии по мотивам документальной повести Василия Ардаматского «Сатурн почти не виден», в которую вошли также картины «Конец “Сатурна”» и «Бой после победы».
К советским разведчикам поступает информация о готовящейся диверсии. Личности немецких шпионов, входящих в разведорган «Сатурн», вычислены, и теперь разведчикам предстоит предотвратить диверсию. Для этого они организовывают радиоигру с противником, в которой разыгрывается передача фальшивых донесений. Немецкие шпионы покупаются на уловку и заходят в тупик. В основу фильма «Конец «Сатурна» легли реальные события, в которых принимал участие советский контрразведчик Григорий Григоренко.