Драматическая история казака и красноармейца Якова Шибалока, который остается один вместе с маленьким сыном после того, как его гражданская жена предает Красную Армию. Подобного Яков не смог простить и собственной рукой свершил суд над предательницей, оставив сиротой грудного ребенка. Самостоятельно воспитывать сына у Якова нет возможности — все время и душевные силы отнимает гражданская война. Так, при живом отце, маленький мальчик остается круглым сиротой. «Донская повесть» основана на рассказах Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка».