Молодой киллер входит в квартиру и не обнаруживает жертву. Только из телефона слышится запись: "Это Кафка". Киллер покидает квартиру. Из шкафа вылезает второй, более пожилой киллер. Он тоже покидает квартиру. В субботу в Псковскую область к Игнату Барабанову приезжают двое: подполковник Борисов и Макар Щебень. Константин говорит Игнату, что Щебень - очень важный свидетель в деле, по которому завершают следствие все основные спецслужбы. Это дело о коррупции: связь спецподразделений с ОПГ. Чтобы Щебня не убили до суда, Барабанов должен спрятать его у себя. Киллер Кафка встречается с престарелым авторитетом Бетховеном и выражает недовольство тем, что на дело послали двух киллеров, а "клиент" исчез. Бетховен говорит, что "клиента" найдут и Кафке сообщат. Кафка случайно сталкивается на улице с бывшим одноклассником Петром Дмитриевым и соглашается с ним выпить. Петр - бомж, и он приводит Кафку в подвал, расположенный неподалеку от магазина, при котором обитает Петр. Кафка дает Петру деньги, и тот покупает в магазине выпивку. Сам Петр пить не может: аллергия. Кафка пьет один, а потом убивает Петра ножом. Генерал Касматов встречается со своим старым знакомым авторитетом Бетховеном и говорит ему, что разыскивает Кафку. Еще он сообщает, что Кафке заказали Бетховена. Константин рассказывает Касматову, как вывел Щебня из квартиры, поднялись на площадку выше этажом и видели входящего киллера. А потом Константин похулиганил: наговорил на автоответчик в квартире Щебня фразу про Кафку. Тем временем Игнат со Щебнем пошли за хлебом, а к отцу и матери Игната пожаловали гости: молодые мужчина и женщина. Они собрались снять комнату. И, якобы, о том, что здесь сдается комната, им сказал подполковник Борисов…