В середине 30-х годов цирковая актриса из США — Марион Диксон — бежит из страны с маленьким чернокожим сыном. Аттракцион «Полет на Луну», в котором она выступает, приезжает на гастроли в СССР. Ее коллега фон Кнейшиц, создатель номера, знает некоторые факты личной жизни Марион и намерен ее шантажировать. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, и фон Кнейшиц устраивает «диверсию», чтобы не потерять контракт. Он пытается опозорить Марион перед публикой, но она находит друзей среди советских артистов и зрителей, а интригана с позором прогоняют со сцены.
«Цирк» — советская комедия по мотивам пьесы Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка», написанной для Московского мюзик-холла.
Драматическая история казака и красноармейца Якова Шибалока, который остается один вместе с маленьким сыном после того, как его гражданская жена предает Красную Армию. Подобного Яков не смог простить и собственной рукой свершил суд над предательницей, оставив сиротой грудного ребенка. Самостоятельно воспитывать сына у Якова нет возможности — все время и душевные силы отнимает гражданская война. Так, при живом отце, маленький мальчик остается круглым сиротой. «Донская повесть» основана на рассказах Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка».
История удивительной встречи двух одиночеств. Московский архитектор Владимир Багров опаздывает на поезд в Москву и вынужден провести целую ночь на пустом холодном вокзале заброшенной станции Унгур. Его приглашает к себе в квартиру Татьяна Шульга, местная жительница, работающая мастером на заводе. Эта случайная встреча становится судьбоносной для двоих, уже отчаявшихся прекратить свое одиночество. Драма «Транзит» с Михаилом Ульяновым в главной роли основана на одноименной пьесе Леонида Зорина.