В поселок Степные Курганы приезжает следователь Андрей Дымов в надежде найти пропавшего друга и коллегу Александра Нефедова. Мать Александра подозревает в пропаже сына банду Степные волки. На работе Дымов знакомится с начальником - подполковником Шпынько. Из СИЗО освобождается подозреваемый в причастности к пропаже Нефедова Иван Волков, по кличке Кот, который, в свою очередь, обвиняет в хищении Нефедова местного цыганского барона. В схватке с бандитами Кота барон погибает. К Дымову приезжает жена Катя