В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!
Бедный кукольник, живущий в скучном сером мире, дает представление в трактире, чтобы оплатить кружку пива и обед. Утром он собирается бежать вместе с дочерью трактирщика, но ночью его подопечные куклы оживают и просят не бросать их. Они разыгрывают перед ним представление, персонаж которого — бедный солдат, бредущий по дороге в поисках счастья. Он встречается со злой колдуньей, и она предлагает ему спуститься в волшебный колодец, на дне которого рассыпаны золотые монеты. Ведьма пытается обмануть солдата, но он — парень не промах, и сам ловко дурит ей голову. Впереди его ждет множество приключений, встреча с добрым волшебником, который появляется перед ним, стоит только захотеть, и путешествие в королевство к разборчивой принцессе, ждущей жениха.