В мирные дни после окончания Великой Отечественной войны на Черном море проводятся военные учения подводников. Советская подводная лодка вышла в открытое море для прохождения учений, что привлекло внимание западной разведки. В процессе задания одна из подлодок подрывается на мине, и ложится на дно. Пока экипаж в экстренном порядке пытается ликвидировать последствия взрыва, в районе происшествия появляется неопознанная военная подлодка.
Зима 1924 года. Красная площадь, заполненная людьми, похороны Ленина. На трибуну поднимается товарищ Сталин и от лица Коммунистической партии дает клятву непреклонно следовать заветам Ильича. Начинается строительство и преображение будущей Великой державы.