Сюжет фильма разворачивается в 1918 году. Судьбы двух сестер Даши и Кати разошлись по разные стороны баррикад Гражданской войны. Даша остается одна в голодном Петрограде после того, как Телегин уезжает на Кубань, чтобы вступить в Красную Армию. Катя едет вместе с Рощиным в Ростов, где тот собирается вступить в Белую армию. В разрушенной войной стране двум сестрам еще не скоро предстоит вновь встретиться.
Драма Григория Рошаля «Восемнадцатый год» снята по второй книге из цикла «Хождение по мукам» Алексея Толстого.
«Хмурое утро» — третий фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных, охватывает период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России. Динамика развития характеров, взаимоотношения двух любящих пар, разворачивающиеся на фоне исторических событий и во многом ими обусловленные, приводят к логической развязке.