1993 год, в Таджикистане вовсю бушует гражданская война. Группа пограничных войск России после развала Советского Союза осталась на таджикско-афганской границе, чтобы осуществлять контроль на участке внешнего рубежа СНГ и предотвращать поступления оружия, денег и наркотиков противоборствующим сторонам. В ходе одной из вылазок российские разведчики выясняют, что со стороны Афганистана большая группа моджахедов готовится к прорыву границы и планирует дойти до Душанбе для свержения правительства. Узнав об этом, пограничники под командованием капитана Панова решают эвакуировать мирное население и принять бой… Военная драма снята по одноименной повести Валерия Поволяева «Тихая застава».
1942 год, Великая Отечественная война. Немцы готовятся к захвату Мурманска, и советское командование решает пустить в ход силы Северного флота. Экипажу подводной лодки «Щ-721» поручена важная задача по уничтожению вражеского транспорта с солдатами и оружием. Советская подлодка под командованием Алексея Строгова считается счастливой. Ее отважный экипаж творит чудеса, выпутывается из любых самых сложных ситуаций. А сам командир счастливой «Щуки» разрабатывает тактику торпедной атаки без использования перископа, не прислушиваясь к скептическим оценкам коллег и начальства.