Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.
Грозный лев держит в страхе остальных обитателей оазиса. Съев зебру, он пригрозил испуганным зверям жестокой расплатой, если те сами не станут приходить к нему на обед. Звери в отчаянии пытаются найти выход из ситуации. Тогда Заяц вспоминает о колодце, отражение себя в котором каждый из зверей принял за настоящего соперника. И у Зайца рождается гениальный план, как им победить льва. «Лев и заяц» — мультфильм, основанный на басне дагестанского поэта Гамзата Цадасса.
Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.