Спокойная жизнь Митчо и Себастьяна рушится, когда однажды в гавани они находят письмо в бутылке, посланное пропавшим мэром их городка Солби. Согласно посланию, в данный момент он находится на таинственном острове, где совершил некое грандиозное открытие. Герои должны отправиться на поиски мэра, чтобы вернуть его на родину… вместе с гигантской грушей.
На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол... Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
История съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию Американской киноакадемии. В 1941 году студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются от эвакуации и пробиваются на фронт, чтобы запечатлеть битву за Москву.