В УСБ решено дать ход делу против Шилова. Тем временем из Петрозаводска приезжает оперативник местного РУВД Громов, агент которого по прозвищу Джокер должен передать в Петербурге деньги и задание убийце, нанятому Изюмовым для какого-то особого задания. Сопровождая курьера, оперативники находят киллера по фамилии Плеткин и обыскивают его квартиру, в которой обнаруживается на листочке бумаги номер телефона Изюмова. Между тем Плеткин приезжает к больнице, в которой после ранения приходит в себя генерал Герасимов. Едва успев застигнуть Плеткина на месте преступления, Шилов, Джексон, Громов и Трофименко становятся свидетелями покушения на генерала, но, благодаря предусмотрительности Романа, граната, брошенная киллером, не достигает своей цели. Шилов прислушивается к тревожному предчувствию и решает вернуться в больницу, но на сей раз он оказывается на месте слишком поздно. Второй киллер в форме спецназовца врывается в палату и, в упор расстреляв Герасимова и его охранника, беспрепятственно уходит. Убийство генерала становится для Шилова настоящим ударом, забыв про отчеты и начальство, он бросается на поиски убийцы