События фильма развиваются в сказочном королевстве, где живут Лесничий, его дочка Золушка, Мачеха и ее вредные дочери Анна и Марианна. В семье Золушке нет покоя: злая Мачеха эксплуатирует ее как домработницу, а отец безвольно молчит. С помощью своей крестной-феи Золушка попадает на королевский бал: она приезжает туда на позолоченной карете, сделанной из тыквы, разодетая в бальное платье и хрустальные башмачки. В неизвестную красавицу влюбляется Принц, но в полночь действие волшебства заканчивается, и дивный наряд девушки превращается в тряпье. Золушка возвращается к прежней жизни, но Принц ищет ее по хрустальной туфельке, которую она оставила, убегая из замка.
Фильм посвящен биографии великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. В сюжете затронута тема сотрудничества композитора с «Могучей кучкой», а так же премьера оперы «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра. В достоверной исторической обстановке в картине раскрывается тот творческий процесс, в который был погружен гениальный Мусоргский, его безмерная любовь к музыке и к родине, которые зачастую были крепко связаны. Картина «Мусоргский» была удостоена Сталинской премии I степени.