Август - сентябрь 1972 года. Домой к Лизке прибегает Анфиса: мужики хотят рушить ставровский дом. Егорша провоцирует Петра на драку. Евсей умоляет их разойтись. Евсей уговаривает Михаила с Егоршей протянуть друг другу руки и помириться. Михаил узнает, что сняли с должности управляющего Таборского, новым начальником сделали Виктора Нетесова. Михаил надеется, что парень наведет порядок. Нетесов предлагает Михаилу стать конюхом