Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго используют магию возможностей, чтобы убить Зверя и выжить, но их шансы невелики. Они изучают опасную боевую магию, чтобы пробраться через Срединные Земли. Известно, что Зверь сводит с ума путешественников, доводя многих до самоубийства, и Пенни снова едва не становится жертвой