Прикоснувшись к пуговице, Пенни попадает в Срединные Земли - пространство между мирами, где есть множество фонтанов, являющихся порталами. Из-за нападения на него воинов Пенни бежит и теряется, не понимая, где нужный ему портал. Квентин и Элис пытаются помочь другу. Для этого им нужно разобраться в своих отношениях