Мультфильм, снятый по мотивам симфонии Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Многочисленная нечистая сила — ведьмы, колдуны, черти и другие приспешники дьявола — прилетают на Лысую гору, чтобы устроить настоящий шабаш.