Стивен Тоболовски, Лиза Шеридан, Карлос Аласраки, Тиффани Шепис, Джон Хенниган, Дэвид Мэтти, Джона Берес, Энн Хирн, Брюс Боне, Шале Лизетт Брэннан
Ким и ее сын едут в Миннесоту. После приезда женщина замечает в округе лягушек-мутантов. Обратившись за помощью к учителю биологии, она понимает: все дело в пестицидах местного поставщика. Тем временем мутация переходит и на другие виды