Россия начала века. Авторы фильма представляют зрителю уникальный мир, сложившийся в Крыму в первые десятилетия двадцатого века, в загадочном и прекрасном Коктебеле, ставшем, волею судеб, легендарным центром русской культуры ушедшей эпохи. Герои фильма - литературная и художественная элита, собиравшаяся летом в гостеприимном доме поэта и художника Максимилиана Волошина