Владивосток. Чтобы пережить гражданскую войну, двое ребят из разных семей, Илья, воспитанный офицером японского горнизона, и сын белогвардейского полковника Аркадий выдают себя за братьев. На дворе 1920-е, и молодые люди начинают свой путь надежд, обретений и разочарований. Но их сотрудничеству приходится не легко, когда оба влюбляются в одну девушку — Женю, дочь красного командира. А позже, во время Великой Отечественной Войны, они и вовсе окажутся, как и прежде, по разные стороны баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, даже оказавшись в концлагере.