Пропал восьмилетний мальчик. Его мать, Валентина, отправилась в деревню к бабе Нине за помощью. Однако Валентине сообщили, что ясновидящая не может ее принять - бабу Нину увезли в больницу. Однако даже оттуда баба Нина попыталась помочь Валентине. Слепая отправила женщину к своей дочери, потомственной ясновидящей Раисе. Раиса оказалась перед тяжелым выбором: ей нужно спасти мальчика, но использовать свой дар Раиса не может, пока жива старшая ясновидящая в семье. Валентина умоляет спасти сына. Баба Нина из больницы настаивает на том же. Раиса принимает решение. Она спасает мальчика. Вскоре Раиса получает трагическую новость