1944 год. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии. Узнав об этом, советское командование разрабатывает операцию по обнаружению и уничтожению главной базы немецких подводников.