XIII век, средневековая Русь. Мудрый и справедливый воевода Белогор тяжело переживает гибель своих однополчан, уходит со службы и обосновывается в остроге на окраине Новгородской республики. Красивый и дерзкий витязь Агафон постоянно рвется в бой и доставляет много хлопот старшим товарищам. Загадочный, степенный и рассудительный Варун любит природу, понимает язык зверей и не расстается со своим ручным волком, но за нелюдимость и огромный рост местные считают его басурманином. Судьбы троих героев переплетаются, когда им приходится защитить невинных, восстановить справедливость и вступить в схватку с внешним врагом.