Трехсерийный фильм, посвященный 180-летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина, а так же приуроченный к 150-летию «Болдинской осени». Сюжет фильма основан на «Египетской повести», которая служит связующим звеном многих историй, снятых по мотивам цикла «Маленькие трагедии» Пушкина. Молодой поэт Чарский в поисках вдохновения знакомится с неаполитанским художником, который оказывается поэтом-импровизатором. Чарский испытывает своего нового знакомого, подкидывая ему темы для импровизаций, а итальянец на ходу сочиняет по ним стихи.