Сестре и брату Марийке и Андрейке добрый богатырь Мастер На Все Руки делает особенный подарок — волшебное зерно, из которого должно вырасти дерево изобилия любви и счастья. Чтобы оно благополучно выросло, о волшебном зерне необходимо не только хорошо ухаживать, но и дружить между собой. Ведь только в атмосфере любви и дружбы может вырасти такое дерево изобилия. Тем временем злой волшебник Кара-Мор насылает на растение детей армию вредителей, которым поручается уничтожить будущее счастье.
Ирина Захарова (Тамара Беляева) — выпускница мореходного института, потомственная морячка. По окончании учебы она возвращается домой в Одессу. На комиссии по распределению девушка добивается назначения первым помощником капитана на «Победу» — судно с экипажем, про недисциплинированность которого ходят легенды. Считается, что женщина на корабле к несчастью, но здесь все происходит наоборот: Ирине удается воодушевить матросов и хоть немного наладить ситуацию на судне. А после того как во время шторма героиня фильма «Дочь моряка» показывает свои недюжинные способности опытного морехода, команда окончательно признает ее «своей». Кроме того, в Ирину влюблен штурман теплохода «Абхазия» Василий...
История непростых взаимоотношений молодого инженера Скотта и собаки по кличке Белый Клык. Скотт спасает Клыка, выкупив его у жестокого хозяина, который заставлял пса участвовать в смертельных собачьих боях. Озлобленный Белый Клык долго привыкает к новому хозяину, который лаской и терпением заслуживает доверие пса. Вскоре между собакой и человеком возникает преданная и крепкая дружба. «Белый клык» — советская экранизация одноименной повести Джека Лондона.