Осень 1944 года, поселок Коктебель. Начальник комендатуры майор Рымаков вместе с группой приезжих товарищей проводит секретную операцию по выселению с полуострова лиц без прописки. Проверяющие, несмотря на предупреждения местных жителей, отправляются к роднику, в дом старухи-гречанки. А вскоре со всеми, кто потревожил жилище колдуньи, начинают происходить странные вещи… Майор Сирота задерживает в поезде диверсанта: лейтенант Спиридонов с поддельными документами следовал на лечение в крымский санаторий. Руководство контрразведки решает отправить в Коктебель вместо Спиридонова капитана Рощина…
Простая официантка Галина узнает о беременности. Неожиданная радость сменяется горем от потери ребенка в день, когда началась самая страшная война в истории нашей страны. Во время эвакуации из города Галина попадает под бомбежку
