Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.
Маленький пушистый котенок жил со своей доброй, но строгой хозяйкой. Ему очень хотелось пойти погулять в лес, но хозяйка запрещала: говорила, что в лесу легко заблудиться и попасть в беду. Но серенький непоседа не послушался и убежал в чащу один. Конечно же, он заблудился, промок под дождем и натерпелся страху, но добрые лесные звери помогли ему найти дорогу домой.
Зимой в неравной схватке с Волком погибает мать щенка Крепыша. И тогда его замерзшего, осиротевшего и несчастного приютила мать-зайчиха и приняла в свою семью. Крепыш быстро освоился и вскоре отважно защищал свою новую семью от нападок лесных хищников.