Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.
Маленькая девочка Машенька получила в подарок на день рождения необычную куклу — негритёнка по имени Том. Машеньке показалось, что Том очень грустный, и она решила развеселить его. Машенька вместе с остальными игрушками устроила для Тома чудесный и веселый концерт, в котором приняли участие матрешки, плюшевые игрушки и она сама. На следующее утро на лице негритёнка Тома играла улыбка. «Машенькин концерт» — детский мультфильм о девочке, решившей развеселить грустную игрушку.
Семейство медведей во время прогулки по лесу нашли уединенную полянку и решили на ней отдохнуть. Тут к ним прилетел футбольный мяч. Оказалось, что тихая поляна — это футбольное поля, на котором играют зайцы. Мишки решают присоединиться к игре. В первом тайме победу со счетом 3-1 одерживают зайцы, но во втором тайме медведи берут реванш!