Мультфильм по мотивам корейской сказки «Тысяченожка и червяк». История о том, как гусеница и червяк полюбили друг друга, и решили пожениться. Но влюбленные прислушались к мнениям своих друзей, которые раскритиковали их выбор, и разошлись.
История о хитрой лисе, которая спекулировала лекарствами несмотря на то, что остальные звери зимой нуждались в лечении. Когда им это надоело, они решили лесу проучить.