Классика зарубежного кино — мелодрама о любви и сострадании. Героиня фильма — прекрасная Есения — воспитывалась бабушкой. Старая цыганка Махсита вырастила ее и научила всему, что знала сама, в частности, брать то, что плохо лежит. Однажды Есения попыталась украсть кошелек у симпатичного офицера Освальдо. Так и завязалось их знакомство. Дружба переросла в роман, и молодые люди решили пожениться. Освальдо согласился оформить отношения по всем цыганским обычаям: он был готов на все, чтобы быть с любимой. После свадьбы девушка поселилась в доме любимого, но счастье было недолгим: Освальдо арестовывают, и Есения понимает, что ничего не знает о нем.
Испанец Диего (Ален Делон), отличный фехтовальщик, становится свидетелем убийства своего друга Мигеля (Марино Мазе), который должен был занять пост губернатора города Нуэва Арагона. Диего обещает умирающему на его руках другу отомстить за него. Он отправляется в Нуэва Арагону и понимает, что приказ об устранении Диего отдал полковник Уэрта (Стенли Бекер), узурпировавший власть в городе. Тогда герой фильма надевает черный плащ, шляпу и маску — и становится бесстрашным мстителем по имени Зорро.
Советская драма по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Действие фильма происходит во время Гражданской войны. Клавдия Вавилова — комиссар Красной армии — привыкла к суровой, мужской военной жизни. На первый взгляд в героине не осталось ничего женского, и отчасти это правда. Неожиданный сюрприз судьбы — беременность — приводит Клавдию в ужас. Она не знает, что делать и как быть, но постепенно приходит в себя, попав в семью бедного многодетного еврея Магазаника.