После смерти Сталина обостряется борьба за власть. Коварный и расчетливый Берия, подчинивший себе все спецслужбы и внутренние войска, делает попытку заручиться поддержкой Жукова, пообещав выпустить из заключения его друзей. Группировка, возглавляемая Хрущевым, также делает ставку на Жукова. Людям Хрущева удается вызвать гнев маршала в отношении Берии. Жуков соглашается возглавить операцию по аресту Лаврентия Павловича…
По приказу маршала Жукова с подачи начальника контрразведки Чусова в Одессе начинается операция "Маскарад". Фронтовых разведчиков переодевают в дорогие гражданские костюмы, выдают им деньги и оружие. Начинается отстрел бандитов. За день до операции на Гоцмана совершено покушение. По счастливой случайности Гоцман ночевал у Кречетова, и вместо начальника отдела по борьбе с бандитизмом погибает его дальний родственник. Слух о смерти Гоцмана мгновенно облетает Одессу. Воры вздыхают с облегчением и тут же кидаются грабить с новой силой. Виктор Платов до войны был связан с преступным миром, шулерствовал. На фронте был командиром взвода в подчинении Гоцмана. В Одессе Платов первым делом приходит к хозяину картежного притона Прамеку… Из Москвы приезжает Марк. Ему сделали операцию. Спрашивает о Фиме. Гоцману кажется что Марк что-то знает про убийство Фимы. В это же время выясняется что Тоня Царько в положении…
В Юрьевске совершено несколько дерзких нападений на офисы и частные дома. Преступники представляются бойцами СОБР. В это же время настоящий сотрудник СОБРа Алексей Быков влюбляется в девушку Вику из неблагополучной семьи. Чтобы ей понравиться, он, по совету друга, представляется крупным бизнесменом
