1948 год. Жуков прибывает в Свердловск в сопровождении жены. Со дня на день Жуков ждет ареста и готовится к обороне. Здоровье подводит вновь - второй инфаркт. Об этом становится известно Сталину. Во время болезни происходит сближение Жукова с лечащим врачом Галиной Семеновой
Чекан со своей любовницей Идой Кашетинской делает попытку бежать за границу с контрабандистами. Но помощник Чекана Толя Живчик вовремя сообщает об этом Штехелю. В результате Ида взята в заложники, а Чекану дают новое задание - отправить в одесские банды большую партию пистолетов ТТ. В результате такого массового вброса оружия Одессу захлестнул новый вал убийств и грабежей. Через несколько дней Давиду Гоцману удается выяснить, что оружие идет через Чекана, посредником которого является картежный шулер Саня-Сам-Не-Знаю. Под нажимом Гоцмана тот выдает место и время передачи следующей партии оружия. Сыщики устраивают засаду…
О том, что инспектор по тылу Ирина Голикова выполняет секретные задания в отряде специального назначения, не знает никто. После одного из спецзаданий Ирина случайно знакомится с милым близоруким парнем Денисом. Командир отряда подозревает, что Денис нарочно подослан к Голиковой
