Лучший в мире воин Янг вынужден покинуть Японию, скрываясь от смертного приговора, который ему вынесли за отказ убить маленькую девочку из враждующего клана. Самурай вместе с ребенком бежит в Америку, в надежде укрыться у друга. Но друга больше нет и Янг оседает в небольшом городке, стараясь жить самой обычной жизнью. Здесь он знакомится с Линн. Пока Янг держит меч закрытым, ему ничто не угрожает, но как только он откроет его, его сразу же услышат те, кто хочет убить самурая. Линн угрожает местная банда и воину необходимо принять судьбоносное решение.
События фильма разворачиваются в 17 веке. Мастер меча Тэ Юль пытается отыскать свою единственную дочь. Лучший фехтовальщик династии Чосон Мин Сын Хо делает выбор в пользу жизни простого крестьянина, осознав мимолетную природу власти. Гурутай, ставший мастером меча при династии Цин, жаждет получить этот титул при династии Чосон. Судьбы трех фехтовальщиков переплетаются в единой точке.
События фильма разворачиваются в 48 году до нашей эры, во времена Империи Хань. Римский лидер Тиберий вместе с огромной армией намерен захватить Шелковый путь. Ему противостоит Командир Хо Ань и его группа воинов. Вскоре к ним присоединяется дезертировавший легион римских солдат во главе с Люцием. Грядет эпическая битва.