В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры, каких страна еще не видывала! На этот раз король пообещал выдать свою красавицу дочь за их победителя. Но пока участники съезжались с разных концов страны, принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую одежду, она отправляется жить среди простого люда, где встречает своих новых друзей: уличного торговца Рэйна и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая принцесса невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников, который грозит большой бедой всему королевству!
10-летний Николас родился с синдромом Дауна. Каждый год мама по-разному маскировала Николаса: то он был мартышкой, то храбрым пиратом или драконом. Когда мамы не стало, Николас остался на попечении своих бабушки Мии и дедушки Томаса, а также кузена Дэвида, страдающего от ночных кошмаров. У мальчика остался старый сундук со всеми его волшебными костюмами, благодаря которым он отправился в удивительное путешествие, чтобы избавить Дэвида от кошмаров, а заодно спасти целое королевство от хаоса.