Д’Артаньгав — молодой фехтовальщик, мечтающий присоединиться к легендарным мушкетерам. Убедив их в своих способностях и заслужив их доверие, герой помогает мушкетерам защитить короля от заговора злого кардинала Ришелье, задумавшего захватить власть.
Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная череда приключений, в которых Кощей волею случая оказывается настоящим героем, противостоящим злым силам.
Мультфильм о странных, но милых куклах Ugly dolls, завоевавших популярность во всем мире благодаря тому, что в их вселенной понятие «ужасного» перевернуто с ног на голову, а быть «другим» — значит быть индивидуальным, особенным и ярким.