Воспитательница в детском садике обнаруживает в одном из своих подопечных невероятный поэтический дар. Считая его настоящим гением, женщина становится одержима маленьким вундеркиндом и однажды решает спасти ребенка от его безразличных к искусству родителей.
Израильская драма, герои которой — неблагополучная семья Майкл и Дафна Фельдманн. В их жизни происходят разного рода трудности: не хватает средств к существованию, идет война, просвета в этой черной полосе не предвидится. Пара сталкивается с тем фактом, что все идет ужасно неправильно и на месте службы их сына — на пустынном военном посту.