В Санкт-Петербурге назревает международный скандал — убит военный атташе австрийского князя фон Аренсберга. Сыщик петербургской полиции Путилин берется за расследование этого преступления. Круг подозреваемых неуклонно растет, а международная обстановка накаляется. Чем больше времени проходит с момента убийства, тем острее обнаруживается назревающий конфликт. Путилин невозмутимо и вдумчиво проверяет все версии произошедшего. Комедийный детектив снят по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах».
Известный хирург Рафал Вильчур переживает трагедию, изменившую всю его жизнь. На восьмую годовщину свадьбы он узнает, что жена решает уйти от него к другому, забрав с собой дочь Марию. Не в силах справиться со своим горем, Рафал идет заливать его вином в местный кабак. Там, позарившись на его деньги, хирурга обчищает шайка бандитов. Получив весомый удар по голове, Рафал приходит в себя без денег и документов, а также с полной амнезией. Герою приходится бродяжничать. Украв чужие документы, он живет под чужим именем, не зная ничего о себе и своем прошлом.