Группа рыцарей, в числе которых и герой Николаса Кейджа, транспортирует ведьму, виновную, по их мнению, в эпидемии чумы, которая захватила всю Европу. Девушку, подозреваемую в колдовстве, они должны доставить в отдаленный монастырь, где монахи собираются сжечь неугодную на костре. Герой Кейджа проникается сочувствием к юной особе и теперь ему предстоит восстановить справедливость и разобраться в хитросплетениях средневековой политики.
Правительство объявляет модифицированных мутантов с уникальными способностями опасными для общества, в результате чего они становятся вне закона и подаются в бега, спасаясь от спецагентов, которым приказано их уничтожить. Расклад сил между охотниками и добычей резко меняется, когда на арену выходит усовершенствованный модификат нового поколения: машина для убийства в человеческой плоти.
Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис), оперативник ЦРУ в отставке, спокойно живёт себе на пенсии. Пытаясь скрасить одиночество, он заводит долгие телефонные разговоры с клерком пенсионного фонда Сарой Росс (Мэри-Луиза Паркер). Спокойная жизнь заканчивается в одночасье — в дом Фрэнка вламываются бойцы спецназа с целью убить его. Причины визита непрошенных гостей явно связаны с тёмным прошлым специального агента. Однако, первым делом Фрэнк отправляется спасать Сару. Их разговоры были совершенно невинны, но Фрэнк понимает, что спецслужбы неизбежно заинтересуются женщиной, с которой он разговаривал несколько десятков раз.