Триллер по мотивам одноимённого детектива Джеймса Эллроя. События фильма разворачиваются на фоне послевоенного Лос-Анджелеса конца 40-х годов. Двое полицейских, влюбленных в одну и ту же девушку, расследуют загадочное и жестокое убийство голливудской старлетки — тело бедной девушки нашли разрубленное пополам, а рот был разрезан от уха до уха. История наделала много шума в прессе, а полицейские обнаружили, что некоторым делам лучше оставаться нераскрытыми вечно, так много втянуто в них как близких, так и могущественных людей.
ФБР занимается расследованием серии убийств, совершённых неизвестным серийным убийцей. Его прозвали «Буффало Билл» за его привычку сдирать кожу с убитых им женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру, пребывающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляется молодая слушательница академии ФБР Кларисса Старлинг. Лектер соглашается помогать Клариссе лишь в том случае, если она откроет ему подробности своей жизни.