Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех. Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.
Петр Дроздов, чиновник из Москвы, приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы. Губернатор области хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. Петр должен помочь этим планам, однако все меняет встреча с Машей, молодым литературоведом, работающей в музее заместителем директора. Между Петром и Машей возникает серьезное чувство, ради которого Петр готов полностью перевернуть свою жизнь.
1993 год, в Таджикистане вовсю бушует гражданская война. Группа пограничных войск России после развала Советского Союза осталась на таджикско-афганской границе, чтобы осуществлять контроль на участке внешнего рубежа СНГ и предотвращать поступления оружия, денег и наркотиков противоборствующим сторонам. В ходе одной из вылазок российские разведчики выясняют, что со стороны Афганистана большая группа моджахедов готовится к прорыву границы и планирует дойти до Душанбе для свержения правительства. Узнав об этом, пограничники под командованием капитана Панова решают эвакуировать мирное население и принять бой… Военная драма снята по одноименной повести Валерия Поволяева «Тихая застава».