Добрая, но недальновидная фея счастья, вопреки предостережениям более опытной феи печали, подарила юной Фрекен волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекен и ее друзьям — они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, исполнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости и озлобленности их сердец.
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Минск оккупирован фашистами. В городе зверствует гауляйтер Вильгельм фон Кауниц, наместник Гитлера, всей душой ненавидящий непокорный ему белорусский народ. Несмотря на оккупацию, в городе организовано подполье, которое планирует уничтожить Кауница. Но чтобы добраться до гаулейтера, к нему необходимо проникнуть в близкое окружение. Именно это случилось с разведчицей Мариной Казанич, которая стала прислугой в доме фашиста. Фильм «Часы остановились в полночь» основаны на реальных событиях.