Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают.
Молодая женщина Мария рожает близнецов, но один из них — мертворожденный. Тяжело переживая случившееся, Мария окружает своего живого сына Адама безмерной заботой и вниманием. Мать замечает на теле ребенка странные знаки, которые пугают ее. Мария выясняет, что это отметки дьявола и понимает, что ее сын в большой опасности. Но никто не верит женщине, считая, что она переживает посттравматический стресс.
Компания друзей решает сыграть в игру «100 свечей». Герои садятся в круг из ста зажженных свечей и тот, кто взял одну из них, должен рассказать очень страшную историю. В процессе рассказов друзья начинают ощущать потустороннее присутствие рядом с ними, чье-то тяжелое дыхание и мелькающие по стенам тени. С каждой новой историей атмосфера становится все более пугающей, а обстановка жуткой.