В ОВД района спущена директива о возрождении "добровольных народных дружин". Фролову не без помощи сантехника Гришина удается спасти двух детей, которые чуть не подорвались на самодельном взрывном устройстве. Эту бомбу киллеры подложили под машину местного авторитета Сыча, накануне встречавшего вернувшуюся из Лондона дочь Веру…
При въезде в маленький тихий городок находят тело 17-летнего Алика. Неподалёку в овраге — машину некоего Шацкого, ехавшего из Петербурга. Самого Шацкого обнаруживают в местной больнице. Расследованием занимаются следователь Анна и Михаил Сергеевич
