Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артур Атальянц получают новое задание: внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для захвата бандитов. Прикрытием для их работы должен стать особняк, в котором Резвый и Итальянец открывают ночной клуб и подпольное казино. По плану на них должны выйти представители местной мафии…