Бельмонда предполагает, что к убийству девушек может быть причастен Махмуд - человек из окружения авторитета Гии, контролирующего торговлю проститутками. Но Бельмонда отказывается познакомить Тимофея с ними, опасаясь за свою жизнь. По телефону из записной книжки Джины Тим дозванивается до Моники, которую он видел в милиции, и договаривается о встрече. Вера по его просьбе изучает происхождение секты, в которой состоит Наташа. На встрече с проститутками Тим снова слышит о Махмуде и Наташе. Кроме того, одна из девушек - Настя - рассказывает о своем тайном анонимном поклоннике, посылающем ей подарки и письма…