Проникнув в свой дом, Тимофей сталкивается с помощником мэра Сергеем, который требует отдать ему часть карты. От Сергея Тимофей узнает о готовящейся засаде на Зазу Печального время обмена Славика. По плану Сергея, Заза должен быть уничтожен руками мэра, после чего Сергей рассчитывал завладеть всеми частями карты. Однако Клавдия нейтрализует Сергея, и друзьям удается скрыться. Тимофей решает стравить Зазу и мэра и предлагает Зазе сделку: обменять Славика на свою часть карты; он сообщает Зазе, что мэр собирается его убить. Не доверяя Тимофею, Заза связывается с мэром и убеждается в правоте его слов. Во время встречи Зазы и мэра оба погибают в перестрелке. Славик понимает, что отец предал его, и страшно переживает. Но Тимофею удается успокоить друга, поселив его у Варфоломея…
