По просьбе Тарасова Семен проводит экспертизу ампулы, которая показывает, что в ней содержался яд змеи, который парализует жертву, а потом полностью рассасывается в организме. Тимофей предполагает, что Ревазов мог быть причастен к смерти Нины и Игоря, и направляется на его старую квартиру. От его соседей Тимофей узнает, что Афанасий и Ольга были счастливой парой. Но неожиданно, в одночасье, они изменились, стали нелюдимыми, а вскоре Ольга попала в психиатрическую лечебницу. Тем временем Ревазов находит в кармане куртки Артема газету с рекламой агентства Тимофея. Вернувшись в свой офис, Тимофей обнаруживает Ревазова и его людей, которые заканчивают обыск. Ревазов требует сказать, где находится его сын, но Тимофей делает вид, что не знает местонахождение мальчика, и прогоняет непрошеных гостей. Поняв, что мальчику грозит опасность, Тимофей перевозит его к Вере, а та отвозит Артема на занятия в школу бокса…