Весна 1943 года. Гриша партизанит в лесу. Но он один - отряд полностью уничтожен. Гриша совершает в одиночку небольшие диверсии и нападения на машины немцев. После очередной диверсии - взрыва склада с продовольствием - Гришку арестовали полицаи. Его привели в комендатуру ближайшего города и собирались расстрелять. Но его спас Бургомистр города Кузьмич - старый знакомый и друг семьи. Выясняется, что Бургомистр руководит подпольем в городе. Он предлагает Гришке стать "полицаем" и помогать подпольщикам. Гришка после долгих споров соглашается
