Майор Воротынников делает девушкам предложение учиться в разведшколе. В Арине его привлекает острый аналитический ум и прекрасное знание языков. А в Зое - быстрая реакция, хорошие тактические навыки. Вместе в другими курсантками они приступают к учебе. У Арины сложные отношения с майором Воротынниковым. Старый разведчик видит, что ее интеллект намного выше, чем у остальных курсанток. Именно по этой причине он относится к Арине более строго, чем к остальным, иногда откровенно давит на девушку, чтобы закалить ее характер. Зоя нравится лейтенанту Петрову…